擇爾裕智慧最新版

擇爾裕智慧是一款智能化數(shù)字化的營銷輔助工具，專為從業(yè)人員設(shè)計(jì)，旨在解決營銷和客戶服務(wù)過程中的各類問題。通過這款A(yù)PP，用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)智能營銷、服務(wù)、配置和維護(hù)，提升工作效率。喜歡的朋友快來旋風(fēng)軟件園下載體驗(yàn)吧！

擇爾裕智慧軟件介紹

擇爾裕智慧是擇爾裕公司推出的面向理財(cái)經(jīng)理的移動(dòng)基金智能投顧平臺，該平臺在業(yè)內(nèi)開創(chuàng)性提出了“6大智能”（智能營銷、智能分析、智能診斷、智能服務(wù)、智能配置、智能解套），全方位解決理財(cái)經(jīng)理在營銷及服務(wù)客戶過程中所有問題。需要的用戶歡迎下載使用。

軟件功能

1.基金凈值：基金凈值，每日價(jià)格漲跌幅度，每日排名等數(shù)據(jù)。

2.基金排名：查詢基金的新周，月，季，半年，年，年等漲跌階段和類似排名。

3.可選基金：增加一項(xiàng)利息基金。

4.基金比較：通過業(yè)績，基金經(jīng)理，基金公司，提振和波動(dòng)對基金進(jìn)行各方面的比較。

5.智能選擇：通過投資類型，投資風(fēng)格，業(yè)績，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行資金篩選，并可以保存方案并查看專家老師提出的方案。

6.新基金審核：通過發(fā)布時(shí)間，產(chǎn)品優(yōu)勢，目標(biāo)客戶篩選等方式介紹新基金，以方便財(cái)務(wù)管理經(jīng)理的銷售。

7.基金公告：查看基金經(jīng)理變更，股息拆分和贖回變更等公告信息。

8.客戶管理：銀行財(cái)富管理經(jīng)理的移動(dòng)管家隨時(shí)了解客戶投資收益的詳細(xì)信息。

9.新聞資訊：選擇豫宇基金研究中心的戰(zhàn)略報(bào)告，基金公司研究報(bào)告，評估，重大事件回顧，基金經(jīng)理事故報(bào)告等金融市場新聞。

擇爾裕智慧軟件特色

1、智能服務(wù)：系統(tǒng)為理財(cái)經(jīng)理提供了及時(shí)的、高效的、客戶營銷服務(wù)。

2、智能營銷--新基金：為理財(cái)經(jīng)理提供一套新基金的營銷方案（定贏計(jì)劃），有效的為客戶解決了選時(shí)和選基的難題。

3、智能診斷--個(gè)基診斷：通過業(yè)績表現(xiàn)、基金經(jīng)理等方面點(diǎn)評基金，并給出適用人群，給出理財(cái)經(jīng)理銷售的方向。

4、專家在線：擇爾裕金融的專家老師團(tuán)隊(duì)通過系統(tǒng)提供了最具專業(yè)的、全面的基金分析服務(wù)。

5、智能營銷--持營基金：通過對理財(cái)經(jīng)理名下所有客戶的賬戶進(jìn)行診斷分析， 挑選出最適合持營基金的客戶進(jìn)行銷售。直接的給理財(cái)經(jīng)理提供銷售機(jī)會(huì)。

6、智能營銷——定投計(jì)劃：通過驗(yàn)證的方式提供一種基金銷售方式（定投計(jì)劃），解決了理財(cái)經(jīng)理在市場的各個(gè)點(diǎn)位都可以銷售基金的問題。

7、智能診斷--賬戶診斷：通過客戶年齡、投資風(fēng)格，持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報(bào)告（包含資產(chǎn)配置、持倉基金數(shù)量、同質(zhì)化分析、基金調(diào)整建議等方面的內(nèi)容。

支持與服務(wù)

提供全面的智能營銷、服務(wù)和產(chǎn)品分析工具，幫助從業(yè)人員提升工作效率，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn)。

智能營銷功能讓用戶輕松掌握客戶需求，并快速響應(yīng)，增強(qiáng)客戶粘性，提高銷售業(yè)績。

智能服務(wù)模塊幫助從業(yè)人員高效處理客戶問題和需求，提升客戶滿意度和忠誠度。

智能配置和維護(hù)功能支持靈活調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，確保順暢的工作操作和持續(xù)的服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)品智能分析和診斷模塊幫助從業(yè)人員精確分析市場需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略和服務(wù)方向。

更新日志

v3.0.55

定制版本智能陪伴優(yōu)化。

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